Reveniea în New Orleans – După ce o dispariţie misterioasă îl readuce pe Klaus în New Orleans, Hope este nerăbdătoare să îşi revadă tatăl, însă lucrurile capătă rapid o nouă turnură în momentul în care magia neagră care i-a ţinut separaţi atâţia ani începe să se manifeste şi să se răspândească prin oraş, prilej prin care Vincent apelează la Ivy pentru sfaturi cu privire la cele ce se întâmplă. Marcel revine şi el în Cartierul Francez ceea ce duce la creşterea tensiunii dintre facţiunile supranaturale, în timp ce Freya ia o hotărâre importantă cu privire la viitorul său alături de Keelin. Nu în cele din urmă, vizita surpriză a lui Roman la reşedinţa familiei Mikaelson o forţează pe Hope să îi dezvăluie adevărul despre familia sa.