Raymond “Red” Reddington, fost ofiţer al Marinei Americane, dispărut cu 20 de ani în urmă şi ajuns în fruntea listei celor mai căutaţi terorişti, s-a predat FBI-ului cu condiţia de a colabora doar cu Elizabeth Keen, un profiler începător din cadrul Biroului – misterul relaţiei dintre Red şi Elizabeth este rezolvat puţin câte puţin, în fiecare episod fiind dezvăluită câte o parte din trecutul celor doi. Dus într-unul dintre locaţiile secrete, acesta îşi motivează acţiunea spunând că doreşte să ajute FBI-ul să-i prindă pe cei cu care a colaborat în ultimii 20 de ani, indivizi foarte periculoşi, a căror existenţă este necunoscută Americii. Deşi iniţial nu au încredere în Red, “lista neagră” creată de acesta îi ajută să prindă terorişti şi criminali de top dându-şi astfel seama că este în interesul tuturor să colaboreze.